🏠
תיקי משכנתאות
הכנס סיסמה להמשך
🔑 כניסה עם Passkey
או
כניסה
🏠 תיקי משכנתאות
✕
ייצוא ▾
📊 Excel — פעילים
📊 Excel — ארכיון
📊 Excel — הכל
📄 CSV — פעילים
📄 CSV — ארכיון
📄 CSV — הכל
🔍 Excel — תצוגה נוכחית
🔍 CSV — תצוגה נוכחית
ייבוא ▾
📂 ייבוא Excel / CSV
לקוחות קיימים (לפי ת"ז) ידולגו
✅
תיקים שבוצעו
💰
פיננסים
👥 משתמשים
🔑 Passkey
🐛
+
לקוח חדש
⋯
📊 ייצוא Excel - פעילים
📊 ייצוא Excel - הכל
📂 ייבוא Excel / CSV
👥 משתמשים
🔑 הוסף Passkey למכשיר
🐛 דיווח באג / רעיון
דיווח / שדרוג
✕
🐛 באג
✨ שדרוג
💡 רעיון
📋 העתק להדבקה
✓ הועתק! עכשיו הדבק אצל Claude
הכל
❄️ הסתר הקפאות
☀️ חמישי
⚙ עמודות
הצג / הסתר עמודות
✓ בנק
✓ יעד סופי
✓ שלב הבא
✓ ת. שלב הבא
✓ חוסרים
✓ גביה נותר
☰ טבלה
▦ לוח
יעד סופי:
הכל
עבר תאריך
7 ימים הקרובים
14 ימים הקרובים
החודש הקרוב
45 יום הקרובים
60 יום הקרובים
שלב הבא:
הכל
עבר תאריך
7 ימים הקרובים
14 ימים הקרובים
החודש הקרוב
✕ נקה פילטרים
שנה:
הכל
☰ תיקים
📊 מדדים
⏸
♻️ נמחקים
לקוח חדש
✕
פרטי תיק
סגירת תיק
📝 יומן
💳 תשלומים
שם לקוח *
תעודת זהות
+ הוסף לווה שני
שם פרטי (לווה שני)
שם משפחה (לווה שני)
ת.ז (לווה שני)
טלפון
סטטוס
מסמכים
אושר התיק
בטחונות
ממתין לאישור
אישור סופי
ביצוע
הקפאה
הסתיים
בוטל
בנק
לאומי
הפועלים
דיסקונט
מזרחי טפחות
מרכנתיל דיסקונט
הבינלאומי
ירושלים
בנקאי
סוג תיק
רכישה
מחזור
איחוד
איחוד + מחזור
רכישה + מחזור
מחיר למשתכן
בניה עצמית
רכישה מקבלן
נכס שני
משכנתא הפוכה
זכאות
גרירת משכנתא
אחר
תאריך כניסת לקוח
מקור הגעה
מדרג
המלצה
קמפיין פייסבוק
גוגל
טיקטוק
אינסטגרם
סכום עסקה (₪)
יעד סופי
גביה נותר (₪)
מחושב אוטומטית כשיש סכום עסקה
חוסרים
📋 העתק הודעה ללקוח
✓ ההודעה הועתקה
שלב הבא - פעולה
שלב הבא - תאריך
הערות
💰 תשלום שהתקבל
סכום (₪)
תאריך קבלה
הערה
השאר ריק אם אין תשלום להוסיף
לקוח בהמתנה (מחפש נכס, אין עסקה באופק): יוצא מהפעילים ומחישובי הגביה, שמור בארכיון תחת "הוקפא" עד שתחזיר אותו בלחיצת ↩
⏸ העבר להמתנה
תאריך סגירה
שנה
-- בחר --
מה בוצע בתיק?
-- בחר --
משכנתא ראשונה
בניה עצמית
רכישה מקבלן
מחיר למשתכן
זכאות
נכס שני
נכס מסחרי
מחזור משכנתא
מחזור חוץ בנקאי
איחוד הלוואות
איחוד + מחזור
רכישה + מחזור
גרירת משכנתא
סילוק משכנתא
משכנתא הפוכה
בוטל
אחר
משהו מיוחד בתיק?
(אופציונלי)
הוסף
סכום (₪) *
תאריך מתוכנן *
הערה
שמור
ביטול
+ הוסף תשלום מתוכנן
סגירת תיק
✕
תאריך סגירה *
בנק *
מה בוצע בתיק? *
-- בחר --
רכישה
מחזור
איחוד
איחוד + מחזור
רכישה + מחזור
מחיר למשתכן
בניה עצמית
רכישה מקבלן
משכנתא להשקעה
משכנתא הפוכה
הלוואה לכל מטרה
גרירת משכנתא
בוטל
אחר
משהו מיוחד בתיק?
(אופציונלי)
פרטי הביטול
סיבת הביטול *
-- בחר --
לקוח חזר בו
לא ניתן לבצע
אחר
אחריות
ביטול מצד הלקוח
ביטול מצד הצוות
תזכורת לבדיקת מחזור
שנה
1.5 שנה
2 שנים
ידני
ללא
📅 פתח ביומן שלי
📤 שלח ללקוח
✓ קישור הועתק — הדבק ב-WhatsApp
הודעת סיום
הודעת סיום נשלחה ללקוח
📩 פתח טיוטת הודעה
📋 העתק הודעה
✓ הועתק!
♻️ לקוחות שנמחקו
✕
🔔 תזכורות ומעקבים
✕
👥 ניהול משתמשים
✕
נציג חדש
שם
שם משתמש
סיסמה
לקוחות מוקצים
+ צור נציג