תיקי משכנתאות

לקוח חדש

שם לקוח *

תעודת זהות

שם פרטי (לווה שני)

שם משפחה (לווה שני)

ת.ז (לווה שני)

טלפון

אימייל

סטטוס

בנק

בנקאי

סוג תיק

נכנס כלקוח (תאריך חתימה)

מקור הגעה

סכום עסקה (₪)

יעד סופי

גביה נותר (₪) מחושב אוטומטית כשיש סכום עסקה

חוסרים

✓ ההודעה הועתקה

שלב הבא - פעולה

שלב הבא - תאריך

הערות חופשיות

💰 תשלום ⏳ צפי - טרם התקבל

סכום (₪)

תאריך קבלה

הערה

השאר ריק אם אין תשלום להוסיף. צפי שעובר את תאריכו בלי קבלה יקפוץ בפעמון.

לקוח בהמתנה (מחפש נכס, אין עסקה באופק): יוצא מהפעילים ומחישובי הגביה, שמור בארכיון תחת "הוקפא". אם תזין תאריך חזרה, הוא יקפוץ לך בפעמון כשיגיע הזמן

לחזור ב

פנייה שלא הפכה לעסקה: יוצאת מהפעילים לארכיון תחת "לא הבשיל". לא נספרת כביטול ולא פוגעת באחוז ההצלחה, ונשמרת כדי שנזהה אותה אם תחזור

תאריך סגירה

שנה

מה בוצע בתיק?

משהו מיוחד בתיק? (אופציונלי)

סכום (₪) *

תאריך מתוכנן *

הערה

📄 תדריך לווים לפגישת חתימות

📑 הנחיות להמשך התנהלות

🗑 מחיקת לקוח

סגירת תיק

תאריך סגירה *

בנק *

מה בוצע בתיק? *

משהו מיוחד בתיק? (אופציונלי)

פרטי הביטול

סיבת הביטול *

אחריות

ביטול מצד הלקוח ביטול מצד הצוות

תזכורת לבדיקת מחזור

שנה 1.5 שנה 2 שנים ידני ללא

✓ קישור הועתק — הדבק ב-WhatsApp

הודעת סיום

הודעת סיום נשלחה ללקוח לפתוח הפקת הנחיות להמשך התנהלות אחרי הסגירה

נוסח הפנייה: 👥 רבים 👨 יחיד 👩 יחידה

✓ הועתק!

🧩 השלמת נתונים חסרים

ממלאים שדה והוא נשמר מיד. לקוח שהושלם נעלם מהרשימה.

♻️ לקוחות שנמחקו

🔔 תזכורות ומעקבים

📄 תדריך לווים

עבור . השם, הבנק, הפקיד ורשימת המסמכים לפי סוג התיק ממולאים לבד.

מיקום הפגישה / קישור לזום

תאריך

שעה

רכישה + מחזור: איזה חלק רוכש?

יד שנייה קבלן

מסמכים לפי סוג התיק, אפשר להוריד מה שכבר בטיפול:

הפגישה בזום (מוסיף דרישה לתעודה מזהה נוספת) לכלול תזכורת לוודא שהביטוחים הועברו לבנק לכלול הערה: לא לבצע שינויים פיננסיים עד ביצוע התיק לכלול השלמת שכר טרחה לעדכן את "שלב הבא" לפגישת חתימות בתאריך שנקבע

תוספות לתדריך (לא חובה)

📑 הנחיות להמשך התנהלות

עבור , . השם, סוג התיק והבנק ממולאים לבד.

לוח התשלומים, הדבקה מאקסל

השורה הראשונה היא כותרת הטבלה

נדרשת הסבת ערבות (לא נדרש כשהמשכנתא באותו בנק שמלווה את הקבלן) החוזה צמוד למדד תשומות הבנייה, להוסיף הערה להיערך עם רזרבה

נשארה יתרת משכנתא שצריכה לעבור (מוסיף הסבר על שליחת המייל לבנק)

אנשי קשר בבנק, שורה לכל אחד (נשמר לבנק הזה לפעם הבאה)

תוספות למסמך (לא חובה)